Gautschi Invest-Verwaltung AG

Womit können wir Ihnen helfen?

 


Kundengespräch

U N S E R E  D I E N S T L E I S T U N G E N
 

Vermögensverwaltung

Wir verwalten Kundenvermögen, die bei einer oder oft auch bei mehreren Banken liegen. Unsere Aufgabe besteht darin, die Anlagen so zu koordinieren, dass die Zielvorgaben unserer Anleger (Rendite, Sicherheit, Effizienz, usw.) massgeblich gewahrt bleiben. Dazu berücksichtigen wir Erkenntnisse aus der Finanzmarktforschung, der Finanzanalyse sowie markt-gegebene Sonderfaktoren. Besonderes Gewicht messen wir der Risikoverteilung, Kostenoptimierung und Steuerproble-matik bei. Daneben schätzen unsere Kunden vor allem, dass sie seit 20 Jahren keinen Sachbearbeiterwechsel gehabt haben, was das Vertrauensverhältnis enorm begünstigt.

 
Bankberatung
Mandanten greifen gerne auch in anderen Bereichen auf unsere Erfahrung zurück, so zum Beispiel für Verhandlungen mit Banken/Versicherungen, oft zur Beschaffung günstigster Hypotheken. Dabei möchte unser Kunde einfach ein kompetenter Vertrauenspartner an seiner Seite wissen.

 
Vorsorgeverwaltung
Neu bieten wir an, grössere Freizügigkeitsvermögen und den überobligatorischen Teil des persönlichen Pensions-kassenguthabens mittels kostengünstiger Direktanlagen gemäss den gesetzlichen Vorschriften des BVG anzulegen. Damit lassen sich dann kundenspezifische Wünsche und Risikoverteilung im grossen Rahmen perfektionieren. 

 
Ausbildung
Unsere Partnerfirma „Cornel Gautschi Schulung und Beratung“ bietet Hilfestellung bei der äusserst praxisorientierten Ausbildung von Anlageberatern und Vermögensverwaltern sowie interessierten Privatpersonen.
 

 

 

Disclaimer

 Wäre das ein gehbarer Weg für Sie?